Fondsgebundene Altersvorsorge

Mit dem Seminar werden die Teilnehmer gezielt auf die Altersvorsorgeprodukte, - Themen, -Fragestellungen und die Funktionsweise von Kapitalmärkten vorbereitet sowie die Auszubildenden auf die zweite Abschlussprüfung Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen. Dies erfolgt in Präsenz.

Entsprechende Schulungsunterlagen werden zur Verfügung gestellt

Unser Seminar umfasst folgende Sachgebiete:

Kenntnisse für die Beratung und den Vertrieb zur Fondsgebundenen Altersvorsorge

Allgemeine Kenntnisse

• Wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen
• Marktgegebenheiten
• Aktuelles Marktumfeld
• Digitalisierung

Fondsgebundene Altersvorsorgeprodukte:

• Klassische Lebensversicherungsprodukte
• Anlagegrundsätze
• Wertpapiere
• Fondsarten
  • Klassische Fondspolicen
  • Investmentfonds
  • Hybridprodukte
  • Indexpolicen
  • Staatlich geförderte Produkte
  • Fondsgebundene BU
• Ertragsverwendung
• Risikoklassen
• Cost- Average Effekt
• Kosten
• Optionen der Vertragsgestaltung
• Fondspolicen vs. Fondsparplan
• Steuer
• Nachhaltigkeit (ESG-Vorschriften)

Selbstlernphase:

Unmittelbar nach Anmeldeschluss und zeitig ca. drei Wochen vor dem ersten Präsenztag erfolgt die Freischaltung für das Online- Lernprogramm.

Präsenztage Wissensvermittlung
3,0 Tage

Seminardauer: an allen Tagen jeweils von 09:00 – 17:00 Uhr

Veranstaltungsort: Köln

Seminargebühren: 570,00 €

Die Seminargebühren beinhalten die Online-Selbstlernmedien sowie alle Arbeitsunterlagen, auch der Vorbereitungstage.

Nicht im Preis inbegriffen ist die Prüfungsgebühr der jeweiligen IHK und die erforderliche Fachliteratur.