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Fondsgebundene Altersvorsorge

  • Konzept

    Mit dem Seminar werden die Teilnehmer gezielt auf die Altersvorsorgeprodukte, - Themen, -Fragestellungen und die Funktionsweise von Kapitalmärkten vorbereitet sowie die Auszubildenden auf die zweite Abschlussprüfung Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen. Dies erfolgt in Präsenz.

    Entsprechende Schulungsunterlagen werden zur Verfügung gestellt

  • Inhalte

    Unser Seminar umfasst folgende Sachgebiete:

    Kenntnisse für die Beratung und den Vertrieb zur Fondsgebundenen Altersvorsorge

    Allgemeine Kenntnisse

    • Wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen
    • Marktgegebenheiten
    • Aktuelles Marktumfeld
    • Digitalisierung

    Fondsgebundene Altersvorsorgeprodukte:

    • Klassische Lebensversicherungsprodukte
    • Anlagegrundsätze
    • Wertpapiere
    • Fondsarten
      • Klassische Fondspolicen
      • Investmentfonds
      • Hybridprodukte
      • Indexpolicen
      • Staatlich geförderte Produkte
      • Fondsgebundene BU
    • Ertragsverwendung
    • Risikoklassen
    • Cost- Average Effekt
    • Kosten
    • Optionen der Vertragsgestaltung
    • Fondspolicen vs. Fondsparplan
    • Steuer
    • Nachhaltigkeit (ESG-Vorschriften)
  • Teilnahmeinformationen

    Selbstlernphase:

    Unmittelbar nach Anmeldeschluss und zeitig ca. drei Wochen vor dem ersten Präsenztag erfolgt die Freischaltung für das Online- Lernprogramm.

    Präsenztage Wissensvermittlung
    2 Tage


    Seminardauer: an allen Tagen jeweils von 09:00 – 17:00 Uhr

    Veranstaltungsort: Köln

    Seminargebühren: 499,00 €


    Die Seminargebühren beinhalten die Online-Selbstlernmedien sowie alle Arbeitsunterlagen, auch der Vorbereitungstage.

    Nicht im Preis inbegriffen ist die Prüfungsgebühr der jeweiligen IHK und die erforderliche Fachliteratur.

Preis

499,00 MwSt.-frei

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