Geprüfte/-r Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK) - Köln
Online-gestützter Lehrgang zur Vorbereitung auf die IHK-Sachkundeprüfung
- Konzept
Mit diesem online-gestützten Lehrgang werden die Teilnehmer gezielt auf die IHK-Sachkundeprüfung vorbereitet – mit Online-Selbstlernphasen und Präsenztagen.
Vorteile der bundesweit angebotenen Ausbildung sind insbesondere:
- die Verwendung qualitätsgesicherter Selbstlernmedien
- wenig Präsenzunterricht während der wertvollen Vertriebs- und Arbeitszeit
- Teilnehmer erhalten umfangreiche Arbeitsunterlagen an den Präsenztagen
- typgerechtes Lernen durch vielfältigen Methoden- und Medienmix
Das Ausbildungskonzept basiert auf langjähriger Erfahrung in der Weiterbildung und ist speziell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmt.
- Ziele / Nutzen
Die Teilnehmer/-innen
- werden kompakt auf die Sachkundeprüfung zum/zur "Geprüften Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK)" vorbereitet.
- gewinnen mehr Sicherheit in der Beratungspraxis durch die Vermittlung von Fach- und Beratungskompetenz.
- Inhalte
Vermittelt werden die Inhalte der Kategorie 1 (offene Investmentvermögen) und Kundenberatung.* Neben der Wissensvermittlung wird großer Wert auf die Prüfungsvorbereitung gelegt.
Schriftlicher Prüfungsteil:
Kenntnisse für Beratung und Vertrieb von Finanzanlageprodukten**
- Wirtschaftliche Grundlagen
- Grundlagen über Finanzinstrumente und
- Kategorien von Finanzanlagen
- Allgemeine rechtliche Grundlagen
- Rechtliche Grundlagen für Finanzanlagenberatung und -vermittlung sowie Honorar- Finanzanlagenberatung
- Vermittlerrecht
- Wettbewerbsrecht
- Verbraucherrecht
Offene Investmentvermögen
- Märkte für Finanzanlagen
- Konzept offener Fonds
- Fondsarten
- Chancen, Risiken und Haftung
- Kapitalanlagegesetzbuch
- Steuerliche Behandlung
- Eröffnung, Gestaltung und Führung von Depotkonten
- Staatliche Förderung von Investmentfonds
- Anlageprogramme
- Ranking und Rating
Praktischer Prüfungsteil:
Kundenberatung
- Serviceerwartungen des Kunden
- Besuchsvorbereitung/Kundenkontakte
- Kundengespräch
- Kundenbetreuung
* Für die Kategorien 2 und 3 fordern Sie bitte Informationen beim BWV Rheinland an.
** Diese Inhalte sind Bestandteil jeder Prüfung, unabhängig von der gewählten Anlage-Kategorie.Methodik
- Online-Studium
- Lehrvortrag
- Fallsituationen und Übungen
- Teilnahmeinformationen
Referenten
Erfahrene Referenten aus der Praxis.
ZielgruppeVermittler von Finanzanlageprodukten, die die geforderte Sachkundeprüfung gemäß § 34f GewO vor der IHK ablegen möchten und Mitarbeiter, die direkt bei der Beratung und Vermittlung von Finanzanlageprodukten mitwirken.
SelbstlernphaseCa. drei Wochen vor der dem ersten Präsenztag werden die Teilnehmer für das Online-Lernprogramm freigeschaltet.
Veranstaltungsort
Köln
Termine
FinFM 2023-1
Präsenztage Wissensvermittlung und Vorbereitungstag auf die schriftliche Prüfung:
27.02 – 03.03. und 16.03.2023Optionale Prüfungsvorbereitung auf die praktische Prüfung:
17.03.2023Anmeldeschluss: 17.02.2023
FinFM 2023-2
Präsenztage Wissensvermittlung und Vorbereitungstag auf die schriftliche Prüfung:
21.08 – 25.08. und 21.09.2023Optionale Prüfungsvorbereitung auf die praktische Prüfung:
06.09.2023Anmeldeschluss: 11.08.2023
Seminargebühr
1.450,00 € MwSt.-frei
Die Seminargebühr beinhaltet die Online-Selbstlernmedien mit integrierter Prüfungssimulation und Arbeitsunterlagen.
Nicht im Preis inbegriffen ist die Prüfungsgebühr der IHK zu Köln bzw. der jeweiligen IHK und erforderliche Fachliteratur.
Optionaler Vorbereitungstag auf die praktische Prüfung
250,00 € MwSt.-frei
- Prüfung
Die Sachkundeprüfung gliedert sich in einen schriftlichen und einen praktischen Prüfungsteil.
Im praktischen Teil der Prüfung wird ein Kundenberatungsgespräch simuliert.
Bei bestimmten Vorqualifikationen kann die praktische Prüfung entfallen. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich bei Ihrer IHK.
Die Abnahme der Prüfung erfolgt durch die IHK. Bei erfolgreichem Bestehen der Prüfung wird der Titel "Geprüfte/-r Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK)" verliehen.
1.450,00MwSt.-frei